สร้างโครงการใหม่
กรอกข้อมูลตามคอลัมน์ในชีท Project list ระบบจะรัน List No และ ModifyDate ให้เอง ช่องที่มี * ต้องกรอก
ข้อมูลโครงการ
ค้นหาแล้วคลิกโครงการเพื่อแก้ไข การบันทึกจะอัปเดต ModifyDate ให้อัตโนมัติ
| No | โครงการ / ลูกค้า | Stage | ราคาขาย | ผล | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลโครงการ เริ่มจากแท็บ “สร้างโครงการ” | |||||||
Dashboard
ภาพรวม pipeline คำนวณสดจากข้อมูลโครงการ เลือกตัวกรองเพื่อดูรายทีมหรือรายคน
Pipeline ตาม Opportunity Stage
เฉพาะโครงการที่ยังไม่มีผล WON/LOST · ความยาวแท่ง = มูลค่า
สถานะงานที่ยังเปิดอยู่
นับจำนวนโครงการตามคอลัมน์ Status
โอกาสใหม่รายเดือน
ทีม × เดือน
ผลลัพธ์ตาม Solution
จำนวนโครงการ · ตัวเลขขวา = มูลค่ารวม
ผลลัพธ์ตามทีมขาย
จำนวนโครงการ · ตัวเลขขวา = Win rate (WON ÷ ปิดแล้ว)
ภาระงาน Pre-Sales
จำนวนโครงการต่อคน · ตัวเลขขวา = งานที่ยังเปิด
Brand ที่มีมูลค่า pipeline สูงสุด
Top 8 ตามมูลค่าโครงการที่ยังเปิด
Top 10 โครงการที่ควรโฟกัส
โครงการที่ยังเปิด เรียงตาม OpportunityStage (โอกาสได้งาน) สูงสุดก่อน ถ้า Stage เท่ากันเรียงตามมูลค่า · คลิกเพื่อแก้ไข
| No | โครงการ / ลูกค้า | Stage | มูลค่า | Sales / Pre-Sales | Status |
|---|
คลิกตัวเลข แท่งกราฟ หรือช่องในตาราง เพื่อดูรายการโครงการเบื้องหลัง · มูลค่า = ราคาขาย ถ้ายังไม่มีราคาขายใช้งบประมาณแทน · Pipeline = โครงการที่ Result ยังว่าง · Pipeline โอกาสสูง = มูลค่าโครงการที่ยังเปิดและ Stage ตั้งแต่ 75% ขึ้นไป · Win rate = WON ÷ (WON + LOST) นับจำนวน · Gross margin = (ราคาขาย − ต้นทุน) ÷ ราคาขาย ของโครงการ WON ที่มีทั้งสองค่า · Stage อ้างอิงคำนิยามจากชีท Description
โครงการที่อยู่ระหว่าง implement
ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งและส่งมอบ เลื่อนแถบหรือกดปุ่ม % แล้วเขียนสั้นๆ ว่าทำอะไรไป จากนั้นกดบันทึก ระบบเก็บประวัติทุกครั้ง
บริหารจัดการ Lead
รายชื่อลูกค้ามุ่งหวังก่อนเป็นโครงการ มอบหมายให้เซลล์ในทีม นัดวันติดตาม บันทึกผลการคุย แล้วกด “แปลงเป็นโครงการ” เมื่อมีโอกาสจริง
| ลูกค้า / ผู้ติดต่อ | สนใจ | ทีม / ผู้ดูแล | สถานะ | นัดติดตาม | บันทึกล่าสุด | จัดการ |
|---|
นำเข้า Lead
นำรายชื่อลูกค้ามุ่งหวังเข้าระบบทีละหลายรายการ จากไฟล์ Excel / CSV หรือ copy จาก Excel มาวาง ระบบจับคู่คอลัมน์ให้ ตรวจรายการซ้ำ และให้ดูตัวอย่างก่อนนำเข้า
1. เลือกไฟล์ หรือวางข้อมูล STEP 1
2. จับคู่คอลัมน์และค่าเริ่มต้น STEP 2
3. ตรวจสอบและนำเข้า STEP 3
| แถว | ลูกค้า / ผู้ติดต่อ | สนใจ | มูลค่า | ทีม / ผู้ดูแล | ช่องทาง | นัดติดตาม | ตรวจสอบ |
|---|
ยืม-คืนสินค้า
ติดตามเครื่อง Demo / POC ที่ยืมจาก Distributor และสินค้าของบริษัทที่ให้ลูกค้าหรือพนักงานยืม ว่าใครถืออยู่ ต้องคืนเมื่อไร และเกินกำหนดหรือยัง
กำลังยืมอยู่
ดูรายงานและประวัติทั้งหมด →| สินค้า | ยืมจาก / ผู้ยืม | วันที่ยืม | กำหนดคืน | สถานะ | หมายเหตุ | จัดการ |
|---|
สร้าง IQ
Internal Quotation สำหรับทำราคาให้ฝ่ายขาย ตามแบบฟอร์ม FS-SG014/F · ใส่ต้นทุนแล้วระบบคำนวณราคาขั้นต่ำ ราคาแนะนำ และ Margin ให้ทันที ดาวน์โหลดเป็น PDF ขนาด A4 หรือไฟล์ Excel รูปแบบเดิมของบริษัทได้
IQ ใหม่
รายการสินค้า
ใส่ต้นทุน External / Internal ระบบคำนวณ Minimum และ Sale Price ปัดขึ้นหลักสิบตามสูตรเดิม · แก้ราคาขายเองได้ · สูงสุด บรรทัดตามแบบฟอร์ม Excel
| No. | Product Code | Profit Center | Description | Q'ty | UOM | Lead (วัน) | Warr. (เดือน) | Cost / หน่วย | Min % | Sale % | Minimum | Sale Price / หน่วย | Total | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External | Internal | |||||||||||||||
สรุปราคา
| Sub Total | |
|---|---|
| Net Total | |
| VAT 7% | |
| Grand Total |
ผู้จัดทำ
Vendor Information for Purchasing
| Vendor Quotation No. | Date | Vendor Name | Amount | ไฟล์ / รูป | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||
IQ ที่บันทึกไว้
| Quotation No. | ลูกค้า / โครงการ | Sales | Net Total | GP | วันที่ | แก้ไขล่าสุด | จัดการ |
|---|
รายงานการยืม-คืนสินค้า
ภาพรวมและประวัติการยืม-คืนทั้งหมด ทั้งที่ยืมจาก Distributor และที่ให้ยืมออก · กรองตามช่วงเวลา ประเภท และสถานะ แล้วส่งออกเป็น CSV ได้
| สินค้า | ยืมจาก / ผู้ยืม | วันที่ยืม | กำหนดคืน | สถานะ | หมายเหตุ | จัดการ |
|---|
ตาม Distributor / ผู้ยืม
ตามตัวกรองด้านบน
| ยืมจาก / ผู้ยืม | ทั้งหมด | กำลังยืม | เกินกำหนด |
|---|
ตามผู้รับผิดชอบ
ตามตัวกรองด้านบน · ระยะยืมเฉลี่ยของรายการที่คืนแล้ว
| ผู้รับผิดชอบ | ทั้งหมด | กำลังยืม | เกินกำหนด | ยืมเฉลี่ย |
|---|
บันทึกผลการ POC
โครงการที่ต้องไปทำ POC (ติ๊ก POC ไว้ในโครงการ หรือ Status “รอ POC”) และผลของแต่ละรอบ: ผ่านหรือไม่ ลูกค้าว่าอย่างไร เจอปัญหาอะไร เทียบกับคู่แข่งใคร และต้องทำอะไรต่อ
| No | โครงการ / ลูกค้า | Sales / Pre-Sales | Stage / ผล | ผล POC ล่าสุด | สรุปล่าสุด | จัดการ |
|---|
ติดตามการขอราคา
บันทึกทุกครั้งที่ขอราคาจาก Distributor ติดตามว่าเจ้าไหนยังไม่ส่ง เกินกำหนดหรือยัง และเทียบราคาที่ได้ในโครงการเดียวกัน
โครงการที่รอราคา / รอลงทะเบียน
ดึงจาก Status ของโครงการ · “ยังไม่ได้ขอ” = ยังไม่มีคำขอราคาที่บันทึกไว้ · เรียงตามที่รอนานสุดก่อน
| No | โครงการ / ลูกค้า | Status | Brand / Distributor | Sales / Pre-Sales | อัปเดตล่าสุด | คำขอราคา | จัดการ |
|---|
| โครงการ | Distributor / รายการ | ขอเมื่อ | กำหนด | สถานะ | ราคาที่ได้ | จัดการ |
|---|
Report ความเคลื่อนไหวการขาย
สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก: โอกาสใหม่ งานที่ปิดได้ งานที่เสีย Stage ที่ขยับ และงานที่ไม่ขยับ
Pipeline ที่เปิดอยู่ ตาม Stage
ความยาวแท่ง = มูลค่า
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
8 รายการล่าสุดในโครงการของคนนี้
โครงการทั้งหมด
| No | โครงการ / ลูกค้า | Solution | Stage | มูลค่า | Status | ผล | อัปเดตล่าสุด |
|---|
ปิดได้ (WON)
เรียงตามมูลค่า · คลิกเพื่อเปิดโครงการ
เสียงาน (LOST)
พร้อมเหตุผลจากช่อง Note
Stage ที่ขยับ
จากบันทึกการแก้ไข · สีเขียว = ขึ้น สีแดง = ลง
งานที่ไม่ขยับเกิน 30 วัน
ยังเปิดอยู่แต่ไม่มีการอัปเดต · ควรติดตาม · เรียงตามมูลค่า
บันทึกความเคลื่อนไหวล่าสุด
ใครเปลี่ยนอะไร เมื่อไร · 60 รายการล่าสุดในช่วงนี้
คลิกกล่องสรุปหรือตัวเลขที่มีเส้นประในตาราง เพื่อดูรายการโครงการ · โอกาสใหม่ = นับตาม Opportunity Date · WON/LOST = นับตามวันที่ปิดงาน (โครงการเดิมก่อนมีระบบนี้ใช้ ModifyDate แทน) · Stage ที่ขยับและบันทึกความเคลื่อนไหวเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่เปิดใช้ Report · มูลค่า = ราคาขาย ถ้าไม่มีใช้งบประมาณ
Back office
จัดการตัวเลือกใน dropdown ของฟอร์มสร้างและแก้ไขโครงการ คนที่ลาออกให้ “ปิดใช้งาน” แทนการลบ ชื่อจะหายจากฟอร์ม แต่โครงการเดิมและรายงานยังเก็บชื่อไว้ครบ
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
40 รายการล่าสุด